2020-2022
＃保險業 ＃大型系統改版
全球人壽積極數位轉型，本次業務員系統改版以使用者為中心，為業務員提供易懂易用的操作介面，以提升銷售增員效率與保戶服務品質。
本改版分階段分批次執行，先從資訊架構著手，將全網功能依性質與使用頻率分類排序，讓業務員易於查找所需功能。
接著依據業務員使用情境與潛在需求，逐步改版各重點功能，包含客戶管理、保單管理、學習資源、人事報表、增員工具、行事曆、活動量、績效競賽管理等，並於過程中提出優化亮點。
新版系統輔助業務員即時掌握保戶現況、自身表現等資訊，讓業務員快速決策與行動，提升銷售增員品質與保戶服務滿意度。
註：新版行動辦公室於2022榮獲數位奇點獎-最佳使用者體驗(UX)獎-銀獎，於2023榮獲IF Design Award-User Experience (UX)- Communication UX
My Role
- 需求訪談
- 資訊架構規劃
- Wireframe
Deliverables
- Wireframe (RWD)
- 功能操作說明與邏輯標註
- Flow Chart
Process
系統問題盤點
行動辦公室支援業務員與內勤人員之業務工作，是使用已久且不可或缺的系統。
然而隨著行動裝置技術的發展，現行系統面臨資訊架構複雜、行動端介面不易使用、功能操作動線複雜等問題，造成使用斷點進而影響業務流程。
| 問題 | 說明 |
|---|---|
| 資訊架構複雜 | 1.選單項目分類不夠清晰 2.同類功能分散於不同位置 3.功能命名不夠簡潔 |
| 操作動線不一致 | 1.相同元件的操作方式不同，讓人困惑 |
| 通知管理不易 | 1.重要通知分散於系統中，不易快速彙整 |
| 無法有效支援銷售需求 | 1.業務員須自行整理與分類潛在銷售名單、重要保戶＆保單 |
| 手機端易用性不佳 | 手機端易用性不佳 1.不易於手機查閱客戶及保單資料 2.表格纇資訊無響應式設計，故不易瀏覽 |
改版目標
以業務員需求為中心，除改善現行操作易用性問題，更進一步朝向自動化輔銷工具之目標邁進，期許提升銷售與服務效率，成為業務員的愛用小幫手。
| 規劃目標 | 說明 |
|---|---|
| 自動化銷售推薦 | 1.系統推薦潛在銷售、增員名單，增加行銷機會 |
| 視覺化資訊 | 1.重要資訊視覺化，供使用者立即掌握現況 2.複雜資訊視覺化，輔助使用者決策 |
| 友善的行動端體驗 | 1.全站響應式設計，無論透過筆電、平板或手機，皆能便利操作與瀏覽 |
| 便利的通知中心 | 1.彙整各式通知、照會等訊息，立即掌握保戶＆保單狀況 |
行動辦公室功能
系統架構龐大複雜，大致可區分首頁通知、客戶管理、保單管理、行事曆、教育訓練、增員、績效管理等區塊，且各區塊間的資訊互相關聯。
本次改版依區塊進行規劃，每次規劃包含需求訪談、功能優化建議、操作動線＆邏輯安排、Wireframe等流程，並經過多次關係人會議討論與細節確認，以確保規劃完善。
Wireframe
依照業務員的工作習慣與銷售需求，規劃全網功能並提出優化亮點，提升業務工作效率。
